Unsere Methodik in der Finanzplanung
Wir gehen einen transparenten und pragmatischen Weg – von der Analyse Ihrer Lebenssituation bis zur Entwicklung individueller Finanzlösungen. Unser Handeln orientiert sich an Ihren Zielen und Wertvorstellungen. Offenheit und Kontinuität stehen für jeden einzelnen Schritt. Entscheidungen werden erst getroffen, wenn Sie alle Chancen und Risiken kennen. So schaffen wir Klarheit und stellen sicher, dass alle Maßnahmen zu Ihren Vorstellungen passen. Immer mit dem Anspruch, Veränderungen flexibel zu ermöglichen und neuen Herausforderungen mit modernen Ansätzen zu begegnen. Wir dokumentieren alle Empfehlungen detailliert und verständlich, um Ihnen maximale Nachvollziehbarkeit zu bieten.
Unser Team für Ihre Ziele
Erfahrene Fachleute begleiten Sie persönlich und engagiert.
Markus Feld
Senior Berater
Schwerpunkte
Seit mehr als 15 Jahren berät Markus Mandanten verantwortungsbewusst und unabhängig.
Markus Feld
Senior Berater
Schwerpunkte
Seit mehr als 15 Jahren berät Markus Mandanten verantwortungsbewusst und unabhängig.
Julia Becker
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Julia ist Ihr erster Kontaktpunkt und sorgt für reibungslose Abläufe im Beratungsprozess.
Julia Becker
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Julia ist Ihr erster Kontaktpunkt und sorgt für reibungslose Abläufe im Beratungsprozess.
Thomas Schäfer
Fachanalyst
Schwerpunkte
Seine analytische Erfahrung fließt in jede Bewertung ein und erhöht die Qualität der Empfehlungen.
Thomas Schäfer
Fachanalyst
Schwerpunkte
Seine analytische Erfahrung fließt in jede Bewertung ein und erhöht die Qualität der Empfehlungen.
Eva Lang
Backoffice
Schwerpunkte
Eva sichert die Verwaltung und termingerechte Umsetzung im Hintergrund.
Eva Lang
Backoffice
Schwerpunkte
Eva sichert die Verwaltung und termingerechte Umsetzung im Hintergrund.
Unser Prozess: Schritt für Schritt zu Klarheit
Lernen Sie die wichtigsten Stationen unserer Zusammenarbeit kennen
Situationsanalyse und Zielerfassung
Wir erfassen Ihre aktuelle Situation und stellen gemeinsam Ihre Werte und Ziele heraus.
Die Basis bildet ein persönliches Erstgespräch.
Individuelle Konzepterstellung
Wir entwickeln ein pragmatisches Konzept, das sich an Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten orientiert.
Ergebnisse werden nachvollziehbar dokumentiert.
Präsentation und Abwägung
Wir stellen Ihnen alle Optionen und deren Auswirkungen transparent vor. Sie entscheiden informiert.
Entscheidungen erfolgen ohne Zeitdruck.
Umsetzung und laufende Begleitung
Wir setzen gemeinsam vereinbarte Schritte um und bleiben Ihr Ansprechpartner für Anpassungen.
Regelmäßige Updates und Rücksprachen sichern Nachhaltigkeit.
Vergleich im Überblick
Ihre Vorteile in der Zusammenarbeit